モバイルキャリアによるサービスの高速化が進む中、NTTドコモはLTE向け設備投資額を前倒しし、KDDI（au）がLTE向け投資の効率化、ソフトバンクモバイルは携帯電話向け投資の大幅増を計画しています。キャリア各社はLTE向けの対応に追われつつも、増大するトラヒックに対する既存設備の増強、2011年3月の東日本大震災によるインフラ戦略の修正など課題が多いといえます。

一方、基地局市場を取り巻く無線機や部材ベンダは基地局投資の前倒しがあるものの、キャリアからのコスト削減要求が依然として強い状況です。さらには無線機の小型化による技術力の向上や新技術の開発など、難しい対応を迫られています。また、エンジニアリング会社も基地局の新局工事単価の下落などから業界再編が進んでいます。各社は傘下企業の完全子会社化や、共同持株会社設立などによる相乗効果の最大化を図ろうとしています。

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■調査対象

 ＜通信キャリア＞
（1）NTTドコモ
（2）KDDI（au）
（3）ソフトバンクモバイル
（4）イー・アクセス（イー・モバイル）
（5）UQコミュニケーションズ
（6）Wireless City Planning

＜無線機ベンダ＞
（1）ノキア シーメンス ネットワークス
（2）エリクソン・ジャパン
（3）日本電気（NEC）
（4）富士通
（5）パナソニック モバイルコミュニケーションズ
（6）日立製作所
（7）華為技術日本
（8）日立国際電気など

＜アンテナ&ケーブルベンダ＞
（1）日本電業工作
（2）アンドリュー・ジャパン
（3）日立電線
（4）三菱電線工業
（5）電気興業など

＜コネクタ&ケーブルベンダ＞
（1）日本航空電子
（2）ヒロセ電機

＜電源ベンダ＞
（1）新電元工業
（2）オリジン電気
（3）サンケン電気
（4）富士電機など

＜蓄電池ベンダ＞
（1）GSユアサ
（2）新神戸電機
（3）エナーシスジャパン
（4）古河電池など

＜エンジニアリング会社＞
（1）コムシスグループ
（2）協和エクシオ
（3）ドコモエンジニアリング
（4）KCCS
（5）ミライトグループなど

■調査目次

１．モバイルキャリアの現状
　1-1. 加入者数の推移・業績の推移・ARPUの推移 --------------------------------------- 1
　　図：加入者数の推移と予測（2010～2015年度）
　　図：加入者数の年度純増推移と予測（2010～2015年度）
　　表：加入者数の推移と予測（2010～2015年度、単位：万加入）
　　図：業績の推移と予測（2010～2015年度）
　　表：業績の推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　　図：ARPUの推移と予測（2010～2015年度）
　　表：ARPUの推移と予測（2010～2015年度、単位：円）
　1-2. 設備投資額の推移と予測・基地局投資の推移と予測・方式別設備投資額の推移と予測 -- 8
　　図：設備投資額の推移と予測（2010～2015年度）
　　表：設備投資額の推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　　表：基地局投資の推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　　図：キャリア4社の方式別設備投資額の推移と予測（2010～2015年度）
　　表：方式別設備投資額の推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　1-3. 基地局新局数推移 --------------------------------------------------------------- 13
　　表：キャリア5社の基地局新局数と予測（2010～2015年度、単位：局）

２．モバイルキャリアの基地局展開状況とインフラ戦略 -------------------------------------- 14
　2-1. 既存基地局の地域別展開状況 ---------------------------------------------------- 14
　　表：2010年度通期（2010年4月3日～2011年4月9日）の基地局新局数
　　　 （DoCoMo・eAccess・SBM・WCP、単位：局）
　　表：2010年度通期（2010年4月3日～2011年4月9日）の基地局新局数
　　　 （au・UQC・合計、単位：局）
　　表：2011年4月9日時点のキャリア・周波数帯・地域別基地局累積局数
　　　 （au・UQC・合計、単位：局）
　　表：2011年度上期（2011年4月9日～10月1日）の基地局新局数
　　　 （DoCoMo・eAccess・SBM・WCP、単位：局）
　　表：2011年度上期（2011年4月9日～10月1日）の基地局新局数
　　　 （au・UQC・合計、単位：局）
　　表：2011年10月1日時点のキャリア・周波数帯・地域別基地局累積局数
　　　 （DoCoMo・eAccess・SBM・WCP、単位：局）
　　表：2011年10月1日時点のキャリア・周波数帯・地域別基地局累積局数
　　　　 （au・UQC・合計、単位：局）
　　表：キャリア各社のフェムトセル対応
　　表：キャリア各社のフェムトセルの累積局・新局数と予測（2010～2015年度、単位：局）
　　表：キャリア4社の現状の携帯電話向け周波数帯保有状況---------------------------- 26
　2-2. 現状の周波数保有状況と今後のインフラ展開ロードマップ
　　図：NTTドコモの割当帯域とサービス提供時期（2010～2015年度）
　　図：KDDI（au）の割当帯域とサービス提供時期（2010～2015年度）
　　図：ソフトバンクモバイルの割当帯域とサービス提供時期（2010～2015年度）
　　図：イー・アクセス（イー・モバイル）の割当帯域とサービス提供時期
　　　 （2010～2015年度）
　　表：UQコミュニケーションズにおけるエリア拡充への取り組み
　　図：NTTドコモの周波数帯別基地局累積局数と予測（2010～2015年度）
　　表：NTTドコモの周波数帯別基地局累積局数と予測（2010～2015年度、単位：局）
　　図：NTTドコモの周波数帯別基地局新局数と予測（2010～2015年度）
　　表：NTTドコモの周波数帯別基地局新局数と予測（2010～2015年度、単位：局）
　　図：KDDI（au）の周波数帯別基地局累積局数と予測（2010～2015年度）
　　表：KDDI（au）の周波数帯別基地局累積局数と予測（2010～2015年度、単位：局）
　　図：KDDI（au）の周波数帯別基地局新局数と予測（2010～2015年度）
　　表：KDDI（au）の周波数帯別基地局新局数と予測（2010～2015年度、単位：局）
　図：ソフトバンクモバイルの周波数帯別基地局累積局数と予測（2010～2015年度）
　　表：ソフトバンクモバイルの周波数帯別基地局累積局数と予測（2010～2015年度、単位：局）
　　図：ソフトバンクモバイルの周波数帯別基地局新局数と予測（2010～2015年度）
　　表：ソフトバンクモバイルの周波数帯別基地局新局数と予測（2010～2015年度、単位：局）
　　図：イー・アクセス（イー・モバイル）の周波数帯別基地局累積局・新局数と予測
　　　 （2010～2015年度）
　　表：イー・アクセス（イー・モバイル）の周波数帯別基地局累積局・新局数と予測
　　　 （2010～2015年度、単位：局）
　　図：UQコミュニケーションズの周波数帯別基地局累積局・新局数と予測（2010～2015年度）
　　表：UQコミュニケーションズの周波数帯別基地局累積局・新局数と予測
　　　 （2010～2015年度、単位：局）
　2-3. LTEなど高速化サービスに対するインフラ展開 -------------------------------------- 39
　　表：キャリア各社におけるLTEサービスのエリア展開計画
　　表：キャリア各社のLTEなど高速化サービスに対するインフラ展開
　　表：NTTドコモにおけるLTE-Advanced実証実験の実施概要
　　表：ソフトバンクモバイルにおけるLTE-Advanced実証実験の実施概要
　　表：ソフトバンクモバイルにおけるLTE試験運用の実施概要
　　表：イー・アクセス（イー・モバイル）におけるLTE試験運用の実施概要
　　表：UQコミュニケーションズにおけるWiMAX 2の実証実験の実施概要
　　表：AXGPの概要
　2-4. トラヒックの増大に対するインフラ対応 ---------------------------------------------- 46
　　表：キャリア各社におけるトラヒック増への対応策
　　表：キャリア各社によるトラヒック急増の試算
　　表：キャリア各社におけるヘビーユーザのトラヒック利用状況
　　表：キャリア各社における通信速度制御への対応
　　表：キャリア各社におけるWi-Fi基地局数推移と予測（単位：局）
　2-5. 新周波数帯獲得に対する意向と考え方 --------------------------------------------- 51
　　表：700／900MHz帯移動通信システムに係る参入希望調査の結果概要（導入希望システム）
　　表：700／900MHz帯移動通信システムに係る参入希望調査の結果概要（周波数割当に関して）
　表：700／900MHz帯移動通信システムに係る参入希望調査の結果概要
　　　 （周波数割当に関して・その他意見）
　　表：ソフトバンクモバイルとイー・アクセス（イー・モバイル）の900MHz帯獲得後の計画
　2-6. インフラ戦略と基地局投資の動向 -------------------------------------------------- 55
　　表：キャリア4社のインフラ戦略と基地局投資の動向
　　図：NTTドコモの大ゾーン基地局の設置スケジュール
　　表：NTTドコモとソフトバンクモバイルの大ゾーン基地局設置展開
　　表：キャリア3社が新たに取り組む主な災害対策
　　図：NTTドコモの通信方式別の基地局設備投資額
　　表：NTTドコモの通信方式別の基地局設備投資額（単位：億円）
　　図：NTTドコモの基地局設備投資額の内訳
　　表：NTTドコモの基地局設備投資額の内訳（単位：億円）
　　図：KDDI（au）の通信方式別の基地局設備投資額
　　表：KDDI（au）の通信方式別の基地局設備投資額（単位：億円）
　　図：KDDI（au）の基地局設備投資額の内訳
　　表：KDDI（au）の基地局設備投資額の内訳（単位：億円）
　　図：ソフトバンクモバイルの通信方式別の基地局設備投資額
　　表：ソフトバンクモバイルの通信方式別の基地局設備投資額（単位：億円）
　　図：ソフトバンクモバイルの基地局設備投資額の内訳
　　表：ソフトバンクモバイルの基地局設備投資額の内訳（単位：億円）
　　図：イー・アクセス（イー・モバイル）の通信方式別の基地局設備投資額
　　表：イー・アクセス（イー・モバイル）の通信方式別の基地局設備投資額（単位：億円）
　　図：イー・アクセス（イー・モバイル）の基地局設備投資額の内訳
　　表：イー・アクセス（イー・モバイル）の基地局設備投資額の内訳（単位：億円）

３．基地局関連機器・部材の動向とベンダシェア -------------------------------------------- 66
　3-1. 無線機 -------------------------------------------------------------------------- 66
　　図：無線機市場の規模推移と予測（2010～2015年度）
　　図：無線機市場シェア
　　表：無線機市場の規模推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　　表：無線機ベンダの供給マップ
　　3-1-1. 無線機ベンダの動向 ---------------------------------------------------------- 67
　　表：次世代ネットワークの供給マップ
　　表：無線機ベンダ各社における市場動向
　　表：無線機ベンダにおける主な動向
　　表：無線機ベンダ各社における将来動向
　　3-1-2. 方式別無線機の動向・特長 ---------------------------------------------------- 71
　　表：キャリア各社におけるベンダ選定と設備調達・整備
　　表：キャリア各社の方式別無線機の動向・特長
　　3-1-3. 主要無線機のスペック --------------------------------------------------------- 73
　　表：NTTドコモの無線機のスペック（大型①）
　　表：NTTドコモの無線機のスペック（大型②）
　　表：NTTドコモの無線機のスペック（中・小型）
　　表：NTTドコモの無線機のスペック（レピータ）
　　表：NTTドコモの基地局ベンダ一覧（大型）
　　表：NTTドコモの基地局ベンダ一覧（大・中・小型）
　　表：KDDI（au）の無線機のスペック（大型）
　　表：KDDI（au）の無線機のスペック（中型）
　　表：KDDI（au）の無線機のスペック（小型）
　　表：KDDI（au）の基地局ベンダ一覧（大・中型）
　　表：KDDI（au）の基地局ベンダ一覧（小型）
　　表：ソフトバンクモバイルの無線機のスペック（エリクソン・ジャパン）
　　表：ソフトバンクモバイルの無線機のスペック（ノキア シーメンス ネットワークス）
　表：イー・アクセス（イー・モバイル）の無線機のスペック（エリクソン・ジャパン）
　　表：イー・アクセス（イー・モバイル）の無線機のスペック（華為技術日本）
　　表：UQコミュニケーションズの無線機のスペック
　　3-1-4. キャリア別無線機ベンダシェア（数量） ------------------------------------------- 87
　　表：NTTドコモの無線機ベンダシェア（2010年度、台数ベース、単位：台）
　　表：NTTドコモの無線機ベンダシェア（2010年度、台数ベース、単位：台）
　　表：NTTドコモの無線機ベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）
　　表：NTTドコモの機器別ベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）
　　表：KDDI（au）の無線機ベンダシェア（2010年度、台数ベース、単位：台）
　　表：KDDI（au）の無線機ベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）
　　表：ソフトバンクモバイルの無線機ベンダシェア（2010年度、台数ベース、単位：台）
　　表：ソフトバンクモバイルの無線機ベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）
　　表：ソフトバンクモバイルの無線機ベンダシェア（2010年度、台数ベース、単位：台）
　　表：ソフトバンクモバイルの無線機ベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：台）
　　表：イー・アクセス（イー・モバイル）の無線機ベンダシェア
　　　 （2010年度、台数ベース、単位：台）
　　表：イー・アクセス（イー・モバイル）の無線機ベンダシェア
　　　 （2010年度、金額ベース、単位：億円）
　　表：UQコミュニケーションズの無線機ベンダシェア（2010年度、台数ベース、単位：台）
　　表：UQコミュニケーションズの無線機ベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）
　　表：Wireless City Planningの無線機ベンダシェア（2010年度、台数ベース、単位：台）
　3-2. アンテナ&ケーブル --------------------------------------------------------------- 98
　　図：アンテナ&ケーブル市場の規模推移と予測（2010～2015年度）
　　図：アンテナ&ケーブル市場シェア
　　表：アンテナ&ケーブル市場の規模推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　　表：アンテナ&ケーブルベンダの供給マップ
　　3-2-1. アンテナ&ケーブルベンダの動向 ----------------------------------------------- 99
　　表：アンテナ&ケーブルベンダにおける市場動向
　　表：アンテナ&ケーブルベンダにおける将来動向
　　3-2-2. 製品動向・特長 -------------------------------------------------------------- 101
　　表：Viewty Antenna（景観アンテナ）の主な仕様
　　3-2-3. 主要製品スペック ------------------------------------------------------------ 102
　　表：日本電業工作の主要製品スペック（携帯電話基地局向けアンテナ）
　　表：日本電業工作の主要製品スペック（WiMAX用アンテナ）
　　表：日立電線の主要製品スペック
　　図：アンテナ&ケーブルベンダにおける受注から納入までの流れ
　　3-2-4. キャリア別アンテナ&ケーブルベンダシェア（金額） ------------------------------- 105
　　表：キャリア別アンテナ&ケーブルベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）
　3-3. コネクタ&ケーブル（外部インタフェース部分） --------------------------------------- 106
　　図：コネクタ&ケーブル市場の規模推移と予測（2010～2015年度）
　　図：コネクタ&ケーブル市場シェア
　　表：コネクタ&ケーブル市場の規模推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　　表：コネクタ&ケーブルベンダの供給マップ
　　3-3-1. コネクタ&ケーブルベンダの動向 ----------------------------------------------- 107
　　表：コネクタ&ケーブルベンダにおける市場動向
　　図：コネクタ&ケーブルベンダにおける受注から納入までの流れ
　　表：コネクタ&ケーブルベンダにおける市場と将来動向
　　3-3-2. 製品動向・特長 -------------------------------------------------------------- 109
　　表：基地局向けコネクタのトレンド
　　図：光コネクタ・同軸コネクタ・外部インタフェース用の位置関係
　　3-3-3. 主要製品スペック ------------------------------------------------------------ 110
　　表：日本航空電子の同軸コネクタシリーズのスペック①
　　表：日本航空電子の同軸コネクタシリーズのスペック②
　　表：日本航空電子の光コネクタシリーズのスペック
　　3-3-4. キャリア別コネクタ&ケーブルベンダシェア（金額） -------------------------------- 113
　　表：キャリア別コネクタ&ケーブルベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）
　3-4. 電源 ---------------------------------------------------------------------------- 114
　　図：電源市場の規模推移と予測（2010～2015年度）
　　図：電源市場シェア
　　表：電源市場の規模推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　　表：電源ベンダの供給マップ
　　3-4-1. 電源ベンダの動向 ------------------------------------------------------------ 115
　　表：電源ベンダにおける市場と将来動向
　　3-4-2. 製品動向・特長 --------------------------------------------------------------- 115
　　表：オリジン電気における電源機器（情報・通信機器）の特長と用途
　　3-4-3. 主要製品スペック ------------------------------------------------------------- 116
　　表：新電元工業の主要製品スペック
　　表：オリジン電気の主要製品スペック
　　3-4-4. キャリア別電源ベンダシェア（金額） --------------------------------------------- 117
　　表：キャリア別電源ベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）
　3-5. 蓄電池 -------------------------------------------------------------------------- 118
　　図：蓄電池市場の規模推移と予測（2010～2015年度）
　　図：蓄電池市場シェア
　　表：蓄電池市場の規模推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　　表：蓄電池ベンダの供給マップ
　　3-5-1. 蓄電池ベンダの動向 --------------------------------------------------------- 119
　　表：蓄電池ベンダにおける市場動向
　　表：蓄電池ベンダにおける将来動向
　　図：蓄電池ベンダにおける受注から納入までの流れ
　　3-5-2. 製品動向・特長 -------------------------------------------------------------- 121
　　表：古河電池における基地局向け蓄電池のシリーズ構成
　　表：古河電池におけるスタンバイユースにおける蓄電池寿命
　　表：新神戸電機のフロート用リチウムイオン電池　KL200の特長・効果と用途
　　3-5-3. 主要製品スペック ------------------------------------------------------------ 122
　　表：新神戸電機のフロート用リチウムイオン電池　KL200のスペック
　3-5-4. キャリア別蓄電池ベンダシェア（金額） ------------------------------------------ 123
　　表：キャリア別蓄電池ベンダシェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）

４．エンジニアリング市場の動向 ---------------------------------------------------------- 124
　4-1. エンジニアリング ----------------------------------------------------------------- 124
　　図：エンジニアリング市場の規模推移と予測（2010～2015年度）
　　図：エンジニアリング市場シェア
　　表：エンジニアリング市場の規模推移と予測（2010～2015年度、単位：億円）
　　表：エンジニアリング会社の供給マップ
　4-2. キャリアの基地局建設体制・形態 -------------------------------------------------- 125
　　4-2-1. NTTドコモ ------------------------------------------------------------------- 125
　　図：NTTドコモの基地局建設の体制
　　表：NTTドコモの基地局建設の体制とそのプロセス
　　4-2-2. KDDI（au） ------------------------------------------------------------------ 126
　　図：KDDI（au）の基地局建設の体制
　　表：KDDI（au）の基地局建設の体制とそのプロセス
　　4-2-3. ソフトバンクモバイル ---------------------------------------------------------- 127
　　図：ソフトバンクモバイルの基地局建設の体制
　　表：ソフトバンクモバイルの基地局建設の体制とそのプロセス
　　4-2-4. イー・アクセス（イー・モバイル） ------------------------------------------------ 129
　　図：イー・アクセス（イー・モバイル）の基地局建設の体制
　　4-2-5. UQコミュニケーションズ ------------------------------------------------------ 129
　　図：UQコミュニケーションズの基地局建設の体制
　　表：キャリア各社のLTEなどの基地局配置と設置場所確保
　　　 （DoCoMo・au・SBM・eAccess・UQC・WCP）
　　表：キャリア各社の建設工事実施体制（NTTドコモ・KDDI（au）・ソフトバンクモバイル）
　　表：キャリア各社の建設工事実施体制（UQコミュニケーションズ・Wireless City Planning）
　4-3. エンジニアリング会社の基地局市場への取り組みと対応（新技術・コスト対応など） ----- 133
　　表：エンジニアリング会社によるキャリア各社への取り組み
　　表：エンジニアリング会社からみたキャリア各社の動向
　4-4. エンジニアリング市場の動向とキャリア別市場シェア -------------------------------- 135
　　表：キャリア別エンジニアリング会社シェア（2010年度、金額ベース、単位：億円）

５．総務省の新周波数帯割当の方針と計画 ----------------------------------------------- 136
　5-1. 総務省の新周波数帯割当の方針 ------------------------------------------------- 136
　　表：新周波数帯の割当周波数帯域と割当予定・利用可能時期
　　表：キャリア4社の1MHz幅あたりのユーザ数
　5-2. 総務省の新周波数帯割当の計画 ------------------------------------------------- 137
　　表：900MHz帯における獲得審査基準（絶対審査基準・競願時審査基準）の概要
　　表：700M/900MHz帯の割当スケジュール
　　表：700M/1.7G/2.5GHz帯における新周波数帯割当の計画
　　図：新周波数帯域獲得後のシナリオ（2012～2015年度）
　　表：周波数帯オークションの概要

６．モバイルキャリア戦略及び基地局・部材市場の総括と将来予測 -------------------------- 141
　6-1. モバイルキャリアのインフラ戦略総括（強み・弱み・今後の動向） ---------------------- 141
　　表：モバイルキャリアのインフラ戦略総括（強み・弱み・今後の動向）
　6-2. 基地局方式別市場規模予測 ------------------------------------------------------ 142
　　図：方式別投資額予測
　　表：方式別投資額予測（単位：億円）
　　図：基地局投資額予測
　　表：基地局投資額予測（単位：億円）
　　図：キャリア各社の方式別投資額予測
　　表：キャリア各社の方式別投資額予測（単位：億円）
　　表：キャリア各社の方式別投資額予測（単位：億円）
　6-3. 基地局市場の総括と将来動向 ---------------------------------------------------- 147
　　図：基地局市場におけるモバイルキャリア・ベンダ・エンジニアリング会社間の受発注の流れ
　6-4. 基地局部材市場の総括と将来動向 ------------------------------------------------ 149
　　表：基地局部材市場の総括
　　表：基地局部材市場の将来動向
　6-5. エンジニアリング会社の総括と将来動向 ------------------------------------------- 151
　　表：エンジニアリング会社の総括と将来動向
　　図：無線機本体の小型・軽量・高性能化の影響
　　図：無線機本体の小型化を示す図
　　表：基地局コスト比較（ビル局）
 

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