通信建設業者便覧 2014

～固定・移動体通信建設市場を通信事業者と通信建設業者の両面から把握～

通信建設業界は携帯電話基地局や、光回線に代表されるブロードバンドのインフラである光ファイバ網の整備、さらにはCATV網の構築や企業通信の社内外ネットワークなど、その市場は多様な広がりをみせている。

通信事業者は通信建設工事に毎年多額の設備投資を行っているが、ARPUの下落や純増契約数の鈍化などから設備投資額自体は抑制的になっている。通信建設業界は通信事業者の設備投資動向に大きく左右される業界構造になっており、通信建設業者は通信事業者から恒常的なコスト削減を要求される状況にある。

こうした厳しい市場環境から、通信建設業界は従来のように通信建設のみを展開する以外に、施工方法の提案や要件定義、交渉、施工構築、調整試験、運用保守などの付加価値提案を要求されるようになってきた。また、IP化の進展と固定と移動体通信の融合（FMC）化は技術者の多能工（マルチスキル）化が求められるようになっている。

上記に加え、通信機器（無線機）市場が外資系ベンダに席巻されている背景もあり、外資系ベンダが機器納入とともに通信建設業も請け負うフルターンキーサービスの提供という実態もある。また、映像や電力系から通信建設業界に参入する企業も増えている。

これらのさまざまな環境変化から、従来のヒエラルキー的な通信建設業界構造が大きく変化する可能性がみてとれる。

通信建設業界は全国規模で事業を展開する数社を除けば、特定地域あるいは地場を中心に事業展開をしている中堅・中小業者が大半を占め、業界構造やプレーヤの実態は明らかにされていない。

本調査資料は激変する通信業界の現状に関し、通信事業者の動向を把握しつつ、通信建設市場の実態を明らかにするとともに、全国の通信建設業者の事業概要を示すものである。

■調査ポイント

・通信事業者の設備投資動向

・2018年度までの通信建設市場を予測

・2018年度までの分野別通信建設市場予測
→モバイル系通信建設分野
→固定系（アクセス）通信建設分野
→固定系（ネットワーク）通信建設分野

・ネットワーク技術革新と通信建設市場への影響（SDN/NFVなど）

・通信建設業界の将来構造

・全国通信建設業者153社の会社概要

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■調査対象

■調査区分

■調査項目

１．総括編
1.1. 通信建設業者グループの相関図
図：通信建設業者グループ各社の主力工事（2013年度）
図：通信建設業者グループ各社の相関図（2013年度）
1.2. 通信建設業界の将来構造
図：2010年から2016年における工事量と工事単価推移のイメージ図
図：通信建設業界の将来構造（工事発注の流れ）
図：通信建設業界の現状と将来予想図
1.3. ネットワーク技術革新と通信建設市場への影響（SDN/NFVなど）
表：モバイルと固定系分野で想定されるネットワーク技術革新
1.4. 通信建設業者の方向性
表：主な通建業者各社における新たな事業展開
図：ネットワーク企画設計から保守・エリア調整までの流れと将来像
1.5. 主要通信建設業者別工事種類別売上高
図：2013年度における通建業者大手3グループの工事種類別売上高比較
表：2013年度における通建業者大手3グループの工事種類別売上高比較
1.6. 電気通信主任技術者数
表：電気通信主任技術者数の推移（2009～2014年度）

２．市場分析編
2.1. 通信事業者の通信建設設備投資動向
◆通信事業者別通信建設設備投資動向
2.1.1. 通信事業者を取り巻く市場環境
図：キャリア各グループの設備投資額予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
図：モバイル/固定系サービスにおける今後のサービス展開と状況
2.1.2. NTTグループの通信建設設備投資動向
図：NTTグループの設備投資額予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.1.3. KDDIグループの通信建設設備投資動向
図：KDDIグループの設備投資額予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.1.4. ソフトバンクグループの通信建設設備投資動向
図：ソフトバンクグループの設備投資額予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.1.5. 地域系通信事業者の通信建設設備投資動向
図：地域系通信事業者の設備投資額予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
◆工事種類別通信建設設備投資動向
図：通信建設投資の予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.1.6. モバイル系通信建設投資
図：モバイル系通信建設投資の予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.1.7. 固定系（アクセス）通信建設投資
図：固定系（アクセス）通信建設投資の予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.1.8. 固定系（ネットワーク）通信建設投資
図：固定系（ネットワーク）通信建設投資の予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.2. 通信建設を取り巻く市場環境
表：一般社団法人 情報通信エンジニアリング協会の概要
表：情報通信エンジニアリング協会、会員各社の主な施策項目と取り組み
2.2.1. モバイル系通信建設
表：基地局の種類と主な特長
図：置局設計、交渉、施工における通建業者の課題
表：モバイル系通信建設におけるPM業者と通信機器ベンダ各社の主な特長
図：ドコモCSにおける通信ネットワークの建設及び保守などの業務概要
図：KDDIエンジニアリングにおける業務概要
2.2.2. 固定系（アクセス）通信建設
2.2.3. 固定系（ネットワーク）通信建設
図：固定系通信建設工事量の将来イメージ図
図：架空線やドロップケーブル、管路工事のイメージ
2.3. 通信建設市場規模
図：通信建設市場規模の予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
表：通信建設市場規模の予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.3.1. モバイル系通信建設
図：モバイル系通信建設市場規模の予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.3.2. 固定系（アクセス）通信建設
図：固定系（アクセス）通信建設市場規模の予測推移（2013～2018年度、MCA推定）
2.3.3. 固定系（ネットワーク）通信建設
図：固定系（ネットワーク）通信建設市場規模の予測推移（2013～2018年度、MCA推定）

３．通信建設業者集計編
3.1. 連結通信建設工事売上高
3.2. モバイル系通信建設工事売上高
表：主要30社の連結通信建設工事売上高
表：主要30社のモバイル系通信建設工事売上高
3.3. 固定系通信建設工事売上高
3.4. 固定系（アクセス）通信建設工事売上高
表：主要30社の固定系通信建設工事売上高
表：主要30社の固定系（アクセス）通信建設工事売上高
3.5. 固定系（ネットワーク）通信建設工事売上高
表：主要30社の固定系（ネットワーク）通信建設工事売上高

４．通信建設業者編
企業概要（所在地・従業員規模・売上高など）
取引関係通信事業者
所属通信建設グループ
対象通信工事セグメント
主な保有資格
資格別技術者数
通信建設における自社の特長
今後の注力分野
表：コムシスホールディングス株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：日本コムシス株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：サンワコムシスエンジニアリング株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 TOSYSの会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 つうけんの会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 協和エクシオの会社概要（2014年3月31日）
表：和興エンジニアリング株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：大和電設工業株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：池野通建株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 ミライト・ホールディングスの会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 ミライトの会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 ミライト・テクノロジーズの会社概要（2014年3月31日）
表：NECネッツエスアイ株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：京セラコミュニケーションシステム株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：KCCSモバイルエンジニアリング株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：NDS株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：西部電気工業株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：シーキューブ株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 ソルコムの会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 TTKの会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 きんでんの会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 トーエネックの会社概要（2014年3月31日）
表：日本電設工業株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：富士通ネットワークソリューションズ株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：株式会社 三技協の会社概要（2013年5月31日）
表：株式会社 SYSKENの会社概要（2014年3月31日）
表：四国通建株式会社の会社概要（2013年3月31日）
表：日本電通株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：北陸電話工事株式会社の会社概要（2014年3月31日）
表：協和テクノロジィズ株式会社の会社概要（2014年5月1日）
表：ドコモCS、ドコモCS北海道、ドコモCS東北、ドコモCS東海の会社概要
表：ドコモCS北陸、ドコモCS関西、ドコモCS中国、ドコモCS四国の会社概要
表：ドコモCS九州、KDDIエンジニアリング、レンドリース・ジャパンの会社概要

５．通信建設業者の会社概要一覧
※通信建設業者の会社概要一覧はExcelファイルでも別途提供。
表：通信建設業者の会社概要一覧1
表：通信建設業者の会社概要一覧2
表：通信建設業者の会社概要一覧3
表：通信建設業者の会社概要一覧4
表：通信建設業者の会社概要一覧5
表：通信建設業者の会社概要一覧6
表：通信建設業者の会社概要一覧7
表：通信建設業者の会社概要一覧8

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